炒股实战 复利投资|国内最牛的炒股理论,“缠论”解读和实战应用上

发布时间:2019-09-16 06:02:27   来源:网络 关键词:炒股实战
复利投资|国内最牛的炒股理论,“缠论”解读和实战应用上
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原文标题:复利投资|国内最牛的炒股理论,“缠论”解读和实战应用上
原文发布时间:2019-09-03 17:33:20
原文作者:一刀理财。
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感谢朋友们一直以来对一刀的支持。中秋佳节将至,准备了一份小礼物送给大家:《国内最牛的炒股理论,“缠论”解读和实战应用》。

一)

“缠论”我曾潜心研读过,一直不敢怎么说。主要是学缠论的有些人,缠师的技术没学到,缠师的脾气全学去了,动不动骂人,我没必要自己找骂。现在很多朋友想听,对这“国内最牛的炒股理论”,简单说点体会。

缠师非常牛逼,是当年A股第一支百元股“亿安科技”的主操盘手。不过他其实只做了第一段,从几块炒到40多就退出了。另外,上证指数2007年10月大顶和2008年10月大底,他也有研判捕捉到。可惜天妒英才,英年早逝。

缠师最初用的ID是“喜欢数学的女孩”,言辞既污且狂,才华横溢。因为他本人比较传奇,加上缠论初稿写完,一些矛盾、晦涩的地方来不及修订就病逝了,读下来不容易理解,所以很多人认为缠论很神秘。实际上,缠论虽为独创,但也是站在前人肩膀上,有脉络可循的。只是有些人在学的时候,把握不住,钻进牛角尖,从而弄得复杂。

缠师在“教你炒股票”108篇的第一篇,一上来就说:“教你炒股票”这样的题目,全中国不会有第二人比本ID更适合写的。让人觉得牛皮要吹破天。但是,仔细看她(当时用的是ID是女孩)写的东西,确实很好,不由得一口气往下读。

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缠论后半部分我读得不是最细,主要精研了前半部分,已经感觉受益良多。古人说,半部论语治天下。借用一下就是,半部缠论混股市。

一上来说这些,主要让朋友们对缠论先有个初步印象和大概认识:这是国内顶级实战派的经典佳作,理论自成体系,但也是有源之水,也没必要神化。这样,对我们学好、用好缠论,大有帮助。

缠师在“教你炒股票”108篇中,阐述过以下观点:

  • 1.炒股就是为了赚钱。
在资本市场中,没有慈善家,只有赢家和输家。而不会赢钱的经济人,只是废人!无论你在其他方面如何成功,到了市场里,赢输就是唯一标准,除此之外,都是废话。

这个宗旨非常重要、非常鲜明。很多人到市场为了快感,或者为了预测而预测、为了画线而画线,忘记了“赚钱”这个最本质的目标,忘记了自己的初衷。

  • 2.不应该神化庄家。
市场没有什么庄家,有的只是赢家和输家!所谓的庄家,前赴后继,尸骨早堆成了山。市场构成与资金实力无关,大资金死起来更快。

他说,有人炒股时,过于关心诸如庄家、主力之类的事情,就是走偏了。所以,我们更应该关注,股市给我们看到的一面。

  • 3.不要借钱或用压力资金炒股。
投资的第一要点就是“你手中的钱,一定是能长期稳定地留在股市的,不能有任何的借贷之类的情况”。不能把自己放置在一个危险的境地,所谓背水一战、置之死地而后生,都不是资本市场应该采取的态度。这样的态度,可能一时成功,但最终必然失败。一笔足够长的钱+加上本ID理论的熟练运用=战无不胜。

最后一句很狂,但前面说的很好。炒股,应该是先求败而不倒,而后求长期胜利。压力资金会导致我们短视、冒险,阻碍我们远见、布局,从而输在起跑线上。

  • 4.不要用所谓的价值来安慰自己。
任何不承认股票废纸性质的理论,都是荒谬的。任何股票,如果是因为有价值而持有,那都不过是唬人的把戏。长期持有某种股票的唯一理由就是,一个长期的买点出现后,长期的卖点还没到来。

缠师认为,股票只是合法博弈的载体,交易者的收益,只能来自于买卖的价差。这个认识非常透彻,直接决定我们在市场的行为,可以让我们避免一叶障目,或者被表面的纷纷扰扰所困扰。

  • 5.市场有运行规律但不能预测点位。
不学无术之辈,喜欢谈论所谓的点位,却不知道,点位只是基本形态演化的一个结果。

咱也一直认为,预测点位,只不过是装神弄鬼、哗众取宠的伎俩,既不靠谱,对交易本身也无帮助。比如从大的形态结构来看,指数波动差一两百点、运行时间差一两个月,并没有任何质的区别。但对于具体交易,带来的结果已是天壤之别。

  • 6.不要相信股评推荐的股票。
本ID不是股评,不会推荐什么股票,所以希望来本ID这里知道什么具体股票的,就不要浪费时间了。试想,真有本事的人,挣钱都忙不过来,怎么会当股评。本ID这里,股票只是其中一个小项目,只是希望来这里的人也学会怎么挣钱。所谓六艺,不会挣钱,在经济社会里还算人吗?

高手可以在市场实现长期稳定盈利,但对于单支股票,进场后仍然不得不面对“对”与“错”两种可能。既然这样,给出的所谓目标价,自然也流于扯淡。所以,和前一条一样,推荐个股和预测点位,难免有点自欺欺人。

  • 7.交易最终比的是人性。
交易市场存在的基础,就是人的贪婪与恐惧,如果所有参与交易市场的人都没有贪婪与恐惧,那市场就没了,资本主义就没了,货币就被消灭了。投资市场最终比的是修养与人格及见识,光从技艺上着手,永远只能是匠人,不可能成为真正的高手。

一些学缠论的人,自以为是,到处乱喷。所以,看到这些人根本无需和他们争辩,就知道他们缠论肯定没有学会,交易也不可能真正做得好。

缠论对趋势交易的理念和方法,有着深刻的理解和独到的运用。

  • 1.缠师认为走势反映一切。

一切基本面、消息面等的分析,最终都要落实到走势上,要让实在的钱来说话,否则都是自渎而已。只要有钱的运动,就必然留下轨迹,必然在走势上反映出来。

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经典趋势交易理论建立在三大假设基础上:一是市场行为反映一切信息;二是价格沿趋势波动;三是历史会重演。缠师这里说的是第一个假设。

  • 2.缠师讲究择时,等待合适的市场时机。

对于本ID来说,这股票市场就如同提款机,时机到了,就去提款,时机不到,就让他搁在那。市场就如同男人,整天管他就会犯贱,就会咬你。所以男人不能经常搞,这市场也一样,必须耐心等待他的骚动,他不骚动,是不能搞的。

他还说,2001年6月后,就从未看过股票,直到2005年6月。

他远离股市的四年,刚好是A股慢慢熊途的四年。能够这么长时间远离股市,放弃捕捉其中的小波动,甚至中级行情,反映了缠师的大视野和大格局。单凭这一点,已是万里无一的高手。奶爸的交易理念也是,没有大行情就坚决休息。有些人长期在市场的小波动里进出,还自称缠论高手,岂非笑话。

  • 3.缠师讲究顺势。

投资市场里,这“早泄”的比例和市场总体强度有关,在熊市中这比例至少是80%以上,而牛市中这个比例就小多了,大概就30%。无论是选一个好面首还是一个好股票,把“早泄”的一类给筛出去可是最重要也是最困难的一步,很多所谓的高手,就死在这一步上。

这一点无需赘述,只有大势好的时候,交易成功率才高。

  • 4.缠师讲究止损和资金管理。

那么,如何甄别“早泄”男?首要的就是严格的资金管理,一旦出现“早泄”现象,必须马上退出,即使下面突然又不“早泄”了,又强力高潮了,也必须这样干。

他说,而且“早泄”特敏感,一个偶尔的因素就可能导致,而要重新再来,还要等待一个长的不应期,一个长的调整过后,即使会高潮不断,也浪费了时间,有这时间,可搞的东西多了去了,这世界又不只有一个面首、一只股票。

缠师在这里提到了,不止损即使后面解套了,也付出大量时间成本。很多人只看到死扛能够解套甚至还能赚钱,忽略了时间成本这个重要因素。

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  • 5.缠师讲究持盈。

一只股票涨起来千万别随意抛了,中线如果连三十天线都没跌破,证明走势很强,就要拿着。

他说,“大牛不用套!”, 如果错过了节奏,就要在回档的时候跟进强势股票。散户就怕跌,但牛市里,跌就是爹,一跌就等于爹来了,又要发钱了。

这两句话多么清晰。说的就是趋势交易中,最经典的持盈。一方面,至少要拿到股票跌破某根中期均线才能卖(根据你自己操作周期的大小);另一方面,指出了“多头市场逢低买进”这一简单有效的趋势交易策略。

  • 6.缠师讲究跟随趋势,少看指标。

对于水平高点的人来说,一个带均线和成交量的K线图,比任何技术指标都有意义。最简单又最实用的技术指标系统就是所谓的均线系统。

缠师用5日线和10日线组成的双均线系统做了举例:对于5日、10日的均线系统来说,5日在上就是女上位,反之就是男上位。把短期均线当成是女王,长期均线当成面首,那么“男上位”意味着空头市场,而“女上位”意味着多头市场,要赚钱,就要多来点“女上位”。

用趋势交易的语言简单翻译,就是:多头市场做多。然后缠师在这里说到三种吻:飞吻、唇吻、湿吻。

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其中的湿吻,其实就是长期震荡。简单理解:第一波强劲上涨后,一段时间震荡横盘后开启第二波。

缠师的原文说得很清楚:女上位趋势出现的第一次缠绕是中继的可能性极大,如果是第三、四次出现,这个缠绕是转折的可能性就会加大。意思就是:牛市中第二波大胆做。

缠师还说:出现第一次缠绕前,5日线的走势必须是十分有力的,不能是疲软的玩意,这样缠绕极大可能是中继。实际上就是找强势股的第二波。

缠师又说:对于刚脱离底部的股票,第一次的高潮就如同一个淫乱狂欢夜的序幕,只不过是为第二、第三、第四、第五、第六、甚至第10次高潮进行铺垫。第一次高潮后的不应期往往不长,但可能很猛烈,震荡很激烈,不应期中还有继续高潮的冲力。这种股票,就如同刚被开发的面首,只有第二、三次,甚至第四、五次的高潮才会渐入佳境。

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这就是为什么一刀经常对于底部起来的股票,第一波不做的原因。因为知道只是前戏,高潮在后面。如果单从结果看,交易最高效的方式,是直接撩高潮。当然,如果你要享受其中上上下下、反反复复的过程例外。

这些内容主要在“教你炒股票”第11篇:《不会吻,无以高潮!》。这章非常经典。

  • 7.缠师为趋势做出了清晰的定义。

任何级别的所有走势,都能分解成趋势与盘整两类,而趋势又分为上涨与下跌两类。

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缠师在这里讲到了全书最最牛的一句话:走势终完美。(原文在“教你炒股票”第17篇)

“走势终完美”这句话有两个不可分割的方面:一方面,任何走势,无论是趋势还是盘整,在图形上最终都要完成;另一方面,一旦某种类型的走势完成以后,就会转化为其他类型的走势。

这是让一刀交易生涯顿悟的一句话。围绕这句话最简单、最直接的应用,将在下篇阐述。

  • 8.缠师认为所有股票没有什么区别,都只是用来交易的目标。

股票只有两种,能干的和不能干的。和其他无关。男人只有两种,能搞的和不能搞的;市场也只有两种,能搞的和不能搞的。必须坚持的是,不能搞的就无论发生什么情况都不能搞,除非能达到某种能搞的标准而自动成为能搞的对象。

他说,对股票不能有偏见。你的喜好,就是你的死亡陷阱!在市场中要生存,第一条就是在市场中要杜绝一切喜好。

他说,对抛弃的股票一定不能有感情,股票就像男人,玩过就扔,千万别有感情。市场无须分析,只要看和干!

这些内容,和前面的观点“不要用所谓的价值来安慰自己”异曲同工。主要在“教你炒股票”原文第5篇。

股票不是拿来想和猜的,是拿来看和干的。

  • 9.缠师对波浪理论也很有研究。

他说,股票最多做第三波,不做第四波。

他说的应该是周线级别的。那么在波浪理论中,第三波上涨,是第五浪,随后就可能是下跌浪了。因此,虽然缠师认为波浪理论实战效果很差,但也有认同的地方。

最后,缠论中还有不少可以直接拿来抓牛股的应用。比如买点、卖点、空头陷阱、背驰判断等,敬请期待下篇,可以关注公号》》一刀财说获取


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