股市分析:东阿阿胶三杀,且行且珍惜 东阿阿胶

发布时间:2019-09-03 14:01:15 来源:跟我读研报 关键词:东阿阿胶
东阿阿胶
原文标题:股市分析:东阿阿胶三杀,且行且珍惜
原文发布时间:2019-06-20 18:48:52
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东阿阿胶

阿胶也是我一直看好的消费品牌,但这3年股价这样!目前减收又减利,投资人都有不到黄河不死心品质,但是最怕温水煮青蛙,当年张裕A就是这样坑杀了多少价值投资者,下面娓娓道来。

一、阿胶细分市场蛋糕小,这个也是最朴实和简单的道理。【只有400亿市场规模】

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二、阿胶块10年单价涨了6倍,但阿胶块销量原地不动,2018年并且较2009年还是下降的

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三、应收账款增长10倍,应收只增长2倍。

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四、存货周转率 减少了5倍,货不好卖罗

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五、2018年初阿胶提价,京东 天猫销售单价1100元~1200元,目前998元。明显降价 毛利率又要降了

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六、其他品牌阿胶起来了,同仁堂、福牌,在京东 天猫、拼多,不下十多家厂商,竞争激烈。

七、目前经济情况大家也知道,汽车销售情况也有目共睹。大宗商品会减少支出的。

点评:阿胶中报继续双杀,减收又减利,并且毛利率也下降,消费品最怕毛利率下降,当

年张裕就是收长下滑然后是毛利率下降,一个不增长企业大家觉得多少估值合适!(作者:低市盈率忠实者)


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